מתכנן פרישה וסוכן פנסיוני בכיר
מתכנן פרישה וסוכן פנסיוני בכיר
השאירו פרטים ואחזור אליכם
תאמינו לי, אני מבין את אי הוודאות.
אחרי שנים של עבודה קשה, אתם מצפים לזמן של מנוחה, רגיעה ולהנות מפרי עמלכם.
אבל עדיין יש לכם הרבה שאלות..
כמה קצבה אקבל בפועל?
האם החסכונות שלי יספיקו לשמירת רמת החיים הנוכחית?
מה יקרה אם אמשיך לעבוד?
כמה מס אצטרך לשלם, והאם יש הטבות מס שאני זכאי להן?
האם יש עוד דברים שאני צריך לקחת בחשבון בפרישה?
והאמת היא שיש הרבה מה לשקול, וקל מאוד להתעלם ולחשוב שתקבלו את המקסימום האפשרי שמגיע לכם.
לצערי המצב לא כך, אבל אין לכם מה לדאוג, כי אני כאן כדי לקחת אתכם יד ביד בתהליך הפרישה ולהבטיח שתקבלו את מירב ההטבות המגיעות לכם.
שימו לב!
תכנון פרישה הינו תהליך בלתי הפיך ויכול לחסוך עשרות אלפי ש"ח בחיי הפורש. מומלץ להשתמש רק ביועץ פרישה מקצועי אובייקטיבי
מתכנן פרישה וסוכן פנסיוני אובייקטיבי עם מעל 8 שנות ניסיון, כבר עזרתי לעשרות לקוחות לשפר את המצב הפנסיוני, הביטוחי והכלכלי שלהם.
אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה שבה נבחן את המצב הקיים ונתכנן דרך שמתאימה בדיוק לכם
תכנון פרישה הוא שירות שמטרתו להבטיח את העתיד הכלכלי שלך ואת עתיד משפחתך מספר פעולות בפן הפיננסי, הפנסיוני והמיסוי.
מניסיון, פורשים שלא השתמשו בשירותי תכנון פרישה שילמו שילמו כספים מיותרים למס הכנסה, הפסידו הטבות וזכויות שלא היו מודעים להם וחיו בחוסר בהירות לגבי עתידם הפיננסי
כל מי שנמצא לפני פרישה או מעט אחריה, הזמן האידיאלי הוא שנה שנתיים לפני הפרישה,
הזמן האידיאלי לתחילת התהליך הינו שנה-שנתיים ממועד הפרישה.
אני ממליץ לא לדחות את תכנון הפרישה מכיון שכל דחייה רק מצמצמת את מרווח הזמן לתקן את טעויות העבר ולצאת למהלכים פיננסים בעתיד.
-בדיקת תלושי שכר בשבע שנים האחרונות למיצוי הזכויות שלך.
-תכנון פנסיוני הכולל בחירת מסלולי השקעה ומהיכן לבצע משיכת כספים בעתיד להוצאות עתידיות צפויות
-סדר בכל תיק הביטוח וביטול פוליסות מיותרות
-איתור חלופות טובות יותר לחיסכון הפנסיוני הקיים.
-תכנון מס יסודי בהתאם לכל התקנות העדכניותכדי שתשלמו כמה שפחות מיסים
-טיפול בירושות צוואות ומוטבים (בתשלום נוסף)
-טיפול כולל 360 בכל הפן הבירוקרטי בשבילכם
תכנון פרישה מקצועי מאפשר לך לנצל הטבות שמגיעות לך ולא סיפרו לך עליהם כגון הפחתת מס, גישה למשיכות ללא מס, הדרכה לניהול כסף חכם, התחשבות בגורמים רפואיים ואיכות חיים ויתרונות תכנון מוקדם. זה עוזר למזער מס הכנסה, מאפשר משיכות ללא מס, מספק הדרכת מומחים בניהול כספים ומשפר את הרווחה הכללית במהלך הפרישה
השאירו פרטים ואחזור אליכם