תכנון פרישה הוא שירות שמטרתו להבטיח את העתיד הכלכלי שלך ואת עתיד משפחתך מספר פעולות בפן הפיננסי, הפנסיוני והמיסוי.
מניסיון, פורשים שלא השתמשו בשירותי תכנון פרישה שילמו שילמו כספים מיותרים למס הכנסה, הפסידו הטבות וזכויות שלא היו מודעים להם וחיו בחוסר בהירות לגבי עתידם הפיננסי

כל מי שנמצא לפני פרישה  או מעט אחריה, הזמן האידיאלי הוא שנה שנתיים לפני הפרישה, 
הזמן האידיאלי לתחילת התהליך הינו שנה-שנתיים ממועד הפרישה.
אני ממליץ לא לדחות את תכנון הפרישה מכיון שכל דחייה רק מצמצמת את מרווח הזמן לתקן את טעויות העבר ולצאת למהלכים פיננסים בעתיד. 

-בדיקת תלושי שכר בשבע שנים האחרונות למיצוי הזכויות שלך.

-תכנון פנסיוני הכולל בחירת מסלולי השקעה ומהיכן לבצע משיכת כספים בעתיד להוצאות עתידיות צפויות

-סדר בכל תיק הביטוח וביטול פוליסות מיותרות 

-איתור חלופות טובות יותר לחיסכון הפנסיוני הקיים.

-תכנון מס יסודי בהתאם לכל התקנות העדכניותכדי שתשלמו כמה שפחות מיסים

-טיפול בירושות צוואות ומוטבים (בתשלום נוסף)

-טיפול כולל 360 בכל הפן הבירוקרטי בשבילכם

תכנון פרישה מקצועי מאפשר לך לנצל הטבות שמגיעות לך ולא סיפרו לך עליהם כגון הפחתת מס, גישה למשיכות ללא מס, הדרכה לניהול כסף חכם, התחשבות בגורמים רפואיים ואיכות חיים ויתרונות תכנון מוקדם. זה עוזר למזער מס הכנסה, מאפשר משיכות ללא מס, מספק הדרכת מומחים בניהול כספים ומשפר את הרווחה הכללית במהלך הפרישה